灌婴领喏，披挂上马，开寨杀出。兵才过敌阵，高阿朵见了，急引令接战，匈奴兵方坐进食，闻令纷纷起身，仓促来战，多有不及被甲执械者，相互推挤，乱作一团。陈平望见，急谓众将道：“可击也！”于是三军齐声呐喊，如地动山摇一般，周勃居左，樊哙居右，引军杀下山来。高阿朵正在指挥人马迎战灌婴，闻得杀声，急勒马观看之时，周勃当先杀到，手起一刀，将高阿朵挥为二段。董木合闻得杀声，不知如何，急引兵往前，却被败军冲动，阵角大乱。董木合方驱军上阵，不防樊哙一马杀到，举刀便砍，董木合不及招架，闭目待亡。却被敏何查持槊架开，救了董木合一命。董木合魂飞天外，急回马便走。敏何查与樊哙交战十余合，被樊哙所杀。高祖在山头望见汉军大胜，乃仗剑跃马，与夏候婴等并力杀下山来。
冒顿正在寨中，闻杀声已近，不知何事，急引军出寨迎敌，但见汉军蜂涌而至，势不可挡，匈奴军皆抱头鼠窜，四下逃生。冒顿拍马向前，正遇汉将灌婴，两个交战。冒顿使一条金柄狼牙棒，重八十三斤，自出兵来，未遇敌手，今日与灌婴大战五十余合，竟未分高下。眼见己军已败，汉军大至，不敢恋战，遂道：“今日不利，孤先退之，日后相遇，必与你一赌高下。”灌婴道：“吾乃汉将军灌婴也，请记吾名，日后再会！”遂勒住战马，冒顿引败军往北退去。汉军大胜一阵，追杀五十里，斩敌万余。高祖收兵，欲设宴庆功，陈平道：“未至庆功之时，今匈奴败退，晋阳闻之丧胆，陛下可乘势回兵取晋阳，如此三军气盛，下之必矣。”高祖然之，休息一日，乃令周勃、樊哙追击冒顿，自引大军回军来攻晋阳。
却说王黄、曼丘臣在城中闻汉军大胜匈奴，遂互议道：“匈奴精锐，尚不能敌汉军，你我久困，如何守得住晋阳，不如弃城亦投匈奴去罢。”丞相冯梁道：“我既与匈奴共谋图汉，若投之，即归其下，必为所轻。不弃且北守马邑，与匈奴成犄角之势，不失为一镇诸候之名。”二将从之，即劫赵利，连夜往马邑撤去。及高祖至时，晋阳已降陈武，陈武接高祖入城。灌婴道：“王黄、赵利之乱，不过疥癣之碍，匈奴之乱方为心腹大患。今冒顿新败，兵集燕、代，臣请一军往略云中，以削冒顿之势。”高祖然其论，遂令灌婴领引兵三万，往攻云中。匈奴太子稽粥守于武泉，闻灌婴来攻，急合楼烦之众来迎之。灌婴望见胡兵旗幡不整，队伍零乱，遂谓部下道：“此等乌合之众，如何能当我军之锐！”遂当先策马，杀入敌阵，力斩胡骑左将军。稽粥大败，欲守武泉，灌婴引军猛攻，稽粥坚守不住，遂开北门而走，一路往投冒顿。灌婴遂得武泉，定楼烦北六县。
冒顿见太子，知云中难保，谓众将道：“孤自为匈奴王来，未有此败！今锐气已折，汉地不可急图，当先回上谷，再作计较。”遂令韩王信道：“汝且引一军断后，孤再遣左贤王守于灵寿，右贤王守于行唐，汉兵来追，汝可当之。若力不能及，可投二位贤王。”韩王信领命，冒顿乃引军去，韩王信自引军守于硰石。周勃引军先至，韩王信本不欲战，奈部下皆是匈奴人，不听号令，皆要出战，韩王信只得列阵来迎。周勃出马道：“汝既有一国之地，何必投蛮夷为将，不如早降为上！”韩王信亦不答话，挺抢交战。约战十余合，樊哙引后军到，驱兵杀来，韩王信大败，弃硰石而走。一路且战且败，被周勃遂出八十余里，只得退保灵寿。左贤王延术引兵接着，与韩王信合兵一处。正议后事，人报汉军挑战，延术引兵尽出。周勃并不答话，挥刀来战，延术举棒相迎，二人大战三十余合，不分胜负。忽然后军大乱，却是代王刘喜闻汉军征匈奴过境，乃与相国陈豨引兵三万来助战。延术当不住两面来军，大败而去。周勃、樊哙遂得灵寿，与刘喜、陈豨相见。刘喜问道：“父皇何在？”周勃道：“尚在晋阳，闻我捷报，必引军来，大王且待之。”遂令使者飞报晋阳。
高祖闻得前军大胜，遂招灌婴回晋阳，欲起兵追讨冒顿。刘敬阻道：“我越千里来战，非必然，不可深入敌境也。陛下可使人往使其单于，说其归顺，以示陛下仁义。若彼惧来降，质置太子，亦是美事。”高祖道：“此乃迂腐之论也！”刘敬道：“行亦无妨。”再三劝说，高祖勉强从之，乃令人往使，劝冒顿归降北撤。
冒顿已退至上谷，得知高祖乘胜欲遂北，乃与众将商议计策，左谷蠡王、太子稽粥献计道：“大王救太原时，未尽遣精锐而往，故有此败。今天将大寒，不利用兵，汉帝怀轻敌之意，冒然举兵来征，正可谓骄兵必败。若如此如此，汉兵可困，汉帝可擒也！”冒顿闻之大喜，令部下依计而行。又听得王黄、赵利已退守马邑，亦有数万人马，便令韩王信作书，要王黄等弃了马邑，往北会合，共敌汉军。传书人方去，董木合自行唐来报，言汉帝使人前来劝降。冒顿喜道：“来得正好，孤欲以弱示于汉主，只是无人传话，幸得此人至也。”遂令部下匿其壮士及肥牛骏马，以老弱及羸畜示于汉使。汉使至，入大帐来见，呈上高祖之书，书中虽是劝降之意，只是语言极为傲慢。冒顿阅毕，并无怒意，谓使者道：“鄙国穷而少食，故有相图中原之心。今已既为汉军所败，已翻然悔改。请汉帝暂且退兵，孤王自是日起，兵还故地，各守疆土，互不侵犯。”言毕即送客，绝口不提质子之事。
汉使归晋阳，报予高祖，高祖道：“彼不质子，料无诚心，朕当亲伐。”刘敬苦劝，高祖复使人数次说之，冒顿只是不从。高祖问使者道：“匈奴兵精锐如何？可否击之？”使者皆道：“臣等往返十余次，徒见牛马羸瘦，士卒老弱，易取也。”高祖闻之大怒道：“如此夷蛮，怎敢与中国为敌！”遂聚众将道：“匈奴屡犯中国，不容滋蔓。今我军大胜，气势高旺，朕意即日发兵北上，将匈奴一举平灭，以绝外患！”众武将闻之，皆磨拳擦掌，只待令下。陈平阻道：“匈奴虽是蛮夷之部，亦居塞外千年，以汤、武之盛，尚不能定之，故为天意不可绝也。陛下得中国方二岁，尚不能远征，且年已际冬，日寒一日，若至北地，更不能当。今既已大胜，不如乘势收兵，暂作休养。陛下若必欲伐之，可待来年春暖，会齐诸候，便可远征。”众文官闻之，皆额首称是，高祖沉呤不语。将军郦商出道：“将军出征，岂惧寒冷！今匈奴败北，锐气尽堕，正当伐之。若待来年春暖，彼得缓和，军复精锐，征之愈难。”高祖喜道：“此言方如朕意！”遂道：“匈奴敝陋，地广人稀，士卒败亡，急难增补。今晋阳一战，杀敌数万，散敌无数，敌已元气大伤，若恃敌不功，徒失良机也。”遂收拾人马，并新降之军，共计四十五万，起兵往上谷来伐。
行至灵寿，与周勃、樊哙合军，代王刘喜亦来见。高祖谓刘喜道：“汝且回国谨守，朕之北伐，必有匈奴兵逃来者，就而擒之，甚是便利，只是不要轻离城郭。”刘喜受命而去。高祖遂聚将发兵，谓周、樊二将道：“此去往北，唯行唐最为要紧。汝二人已立战功，可愿再取行唐？”二人皆道：“臣万死不辞！”遂引兵直至城下。右贤王董木合引军出迎，望见樊哙，怒气上冲，乃骂道：“闻你乃沛中屠狗之辈，如何能为汉军之将，中国无人也！”樊哙亦怒，拍马来战，董木合举斧相迎。二人战到数合，董木合拨马败走，士兵皆不入城，只管往北败去。周、樊遂定行唐，使人接入高祖。高祖至，大赏二人，封周勃为太尉，益樊哙食邑一千四百户，二人拜谢。高祖遂引兵前至楼烦西北，一路势如破竹，匈奴兵皆望风而走。冒顿闻汉军至，遂弃上谷而走，往投平城。高祖得知，遂移兵过句注山来赶。时会大寒，雨雪不住，士卒不能当之，因寒毁指而不能执械者，十之二三。高祖只得沿山扎下大营，令军士四下打柴，生火取暖。后卢纶有诗道：
月黑雁飞高，单于夜遁逃。欲将轻骑逐，大雪满弓刀。
刘敬入帐谓高祖道：“臣素闻胡兵之勇，今一路而来，皆未战先走，诚恐有诈。臣请为使，往上谷一探。”高祖许之，刘敬遂投入平城。匈奴兵接着，谓刘敬道：“单于出外巡视未归，临行嘱道：‘汉使若来，请表敬意，先时犯境，皆因贫饥所至，无意冒犯皇帝尊严。今既知过，不日即退，请汉帝权且罢兵，凡事从长计议。’”刘敬本无见单于之意，一路偷观其寨，心中已明，遂辞归，与高祖道：“两国相击，宜大张旗鼓，虚造声势，以夸大其之所长。今臣往匈奴之营，只见其羸牲老弱，未见其良马精兵，此必欲使我见其短，诱我深入，伏奇兵以争利。以臣愚意，匈奴不可击之，宜早退兵，迟则必困。”高祖闻之大怒道：“汝乃齐一虏民，以口舌之功为官，何敢妄言以沮我军。今朕率军北伐，大军二十余万已过句注山，余众随后亦到，如箭在弦上，不得不发，汝敢妖言惑众，罪不容赦。”即令刀斧手推出斩之。刘敬跌足大乎道：“臣死虽小，陛下创业不易也！”众将齐来讨情，高祖怒稍平，遂令以械梏系之，着人押回洛阳，谓之道：“待朕得胜回来，看你羞也不羞！”遂下令军中道：“今天寒地冻，坐必受困，宜早掳其主，以定大事。冒顿今在平城，可急攻之。凡骑兵者，皆随朕倍道而进，径取平城；步兵者，由曲周候郦商督军，随后而来，务必早下平城。”